MyWebDepot
Unsere webbasierte Vermögensverwaltungsplattform MyWebDepot für kleine bis mittelgrosse Unternehmen erfüllt alle Anforderungen an modernes Portfolio-Management in einer einzigen Lösung. Mit automatisierten Bankenschnittstellen, einem konformen Beratungsprozess und detailliertem Reporting optimieren Sie die Vermögensverwaltung Ihrer Kunden effizient und sicher. Das Custom Lifecycle Management ermöglicht es Ihnen, jeden Schritt im Lebenszyklus Ihrer Kunden individuell und gezielt zu steuern. Die effiziente Portfolio-Überwachung stellt sicher, dass Sie jederzeit den Überblick behalten und schnell auf Marktentwicklungen reagieren können.
Optimieren Sie Ihre Vermögensverwaltung mit
MyWebDepot
MyWebDepot ist eine umfassende Plattform für das Portfolio-Management, die alle Ihre Anforderungen in einer einzigen Weblösung vereint. Diese Plattform unterstützt Sie in allen Phasen der Vermögensverwaltung und hilft Ihnen, die aktuellen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
Mit automatisierten Bankenschnittstellen ermöglicht MyWebDepot einen reibungslosen Datenaustausch und sorgt für eine effiziente Verwaltung und Überwachung Ihrer Kundenportfolios. Die Plattform ist MIFID- und FIDLEG-konform und bietet einen optimierten Beratungsprozess, um individuelle Anlagevorschläge effizient zu erstellen.
Darüber hinaus bietet MyWebDepot detaillierte Überwachungs- und Reporting-Funktionen, die Ihnen eine klare und umfassende Übersicht über die Vermögenswerte Ihrer Kunden ermöglichen. Die Plattform ist flexibel anpassbar und eignet sich für Unternehmen jeder Grösse, von kleinen Vermögensverwaltern bis hin zu grossen Finanzinstituten.
MyWebDepot auf einen Blick
Kunden-Life-Cycle-Management
Umfassende Verwaltung des gesamten Kundenlebenszyklus inklusive geführtem Onboarding und KYC-Daten.
Dienstleistungsvereinbarung
Überwachen und Abrechnen von Dienstleistungen auf Basis vereinbarter Parameter und Anlagestrategien.
Beratungsprozess
Geführte Investmentberatung für Neuanlagen und Umschichtungen mit integrierten Risikokennzahlen.
Portfolio Management
Konsolidierte Vermögensübersicht und einfache Überwachung von Anlagestrategien und Vermögensumschichtungen.
Risk & Compliance
Effektive Prüfung und Freigabe von Kunden sowie kontinuierliche Überwachung von Gewinn- und Verlustschwellen.
Kunden-Reporting
Übersichtlich und detaillierte Berichte zu allen Kundenbeziehungen und Portfolioaktivitäten.
Dokumentenmanagement
Automatisierte Dokumentenerstellung und elektronische Signaturmöglichkeiten für alle Kundendokumente.
Umfassendes Reporting
Detaillierte Überwachung und Reporting für eine klare Vermögensübersicht.
Ihre Vorteile
Automatisierte Schnittstellen
Schneller und einfacher Datenaustausch zwischen Banken inkl. Reconciliation.
Regulatorische Konformität
MIFID- und FIDLEG-konformer Beratungsprozess.
Effizientes
Portfolio-Management
Maximieren Sie die Verwaltung und Überwachung von Vermögenswerten.
Individuelle Anpassungen
Massgeschneiderte Funktionen für kleine bis mittelständische Vermögensverwalter und Finanzinstitute.
Kontaktieren Sie uns
«MyWebDepot ist das Ergebnis aus mehr als 20 Jahren Markterfahrung und Entwicklung. Die SaaS-Lösung wird ständig an aktuelle und zeitgemässe technische und regulatorische Anforderungen angepasst.»