Ihr verlässlicher Partner im Wertpapiergeschäft – digital und persönlich an Ihrer Seite

Finanzdienstleister stehen vor zunehmend komplexen Herausforderungen in der Kundenberatung. Effiziente Prozesse und der Einsatz moderner Technologien sind die Antwort auf regulatorische Vorgaben und stetig wachsende Kundenerwartungen.

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Der modular aufgebaute "Anforderungserfüller"

MyWebDepot-Plattform

MyWebDepot ist eine modulare, hochleistungsfähige Plattform, die speziell für die Bedürfnisse der Finanzanlageberatung, des Finanzvertriebs und des Portfolio Managements entwickelt wurde. Über 100 Module und Features stellen sicher, dass keine Kundenbedürfnisse offenbleiben.

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Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Dynamische, intelligente Formularerstellung
  • Elektronische Unterschrift und sicherer Dokumentenupload
  • Individuelle Anpassung an Ihre Corporate Identity
  • Nutzung als Stand-alone-Lösung oder Integration in MyWebDepot und Drittsysteme

Digitale Kundenonboarding-Strecke für Konten & Depots

Unsere Lösung ermöglicht die vollständig digitale Eröffnung von Konten und Depots – und schafft damit die optimale Grundlage für den Vertrieb von Vermögensverwaltungen, Strategiedepots und Investmentprodukten. Durch umfangreiche Plausibilitätsprüfungen sowie direkte API-Anbindungen an Depotbanken, werden fehlerhafte Eingaben und manuelle Nachbearbeitung auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis: ein durchgängig digitales, effizientes und kundenfreundliches Onboarding – vom Erstkontakt bis zur erfolgreichen Konto- oder Depoteröffnung.

MyWebDepot Plattform – der modular aufgebaute „Anforderungserfüller“

Kunden-Lifecycle-Management

Bringen Sie Ihre Kunden effizient an Bord – von Privatpersonen bis hin zu Geschäftskunden. Mit klar strukturierten Eingabemasken legen Sie Kundenprofile an und erstellen direkt ein Anlegerprofil für die nachfolgende Beratung. Funktionen wie die Kundenprofilierung, Angemessenheitsprüfung, Risikotragfähigkeit und ESG-Nachhaltigkeitspräferenzen sind integriert.

Anlageberatung

Basierend auf dem Anlegerprofil, das beim Onboarding erstellt wurde, führt Sie das System durch den gesamten Beratungsprozess. Dabei unterstützt MyWebDepot sowohl Einmalanlagen als auch Spar- und Entnahmepläne. Sie können sowohl Einzeltitel als auch standardisierte oder individuelle Vermögensverwaltungen anbieten und bestehende Depots optimieren. Die Anlageberatung erfolgt MiFiD- und FiDleG-konform, und Funktionen wie Ex-Ante-Kostenausweis, elektronische Signatur sowie Video- und Textchat stehen zur Verfügung.

Berichtswesen

Der MyWebDepot-Vermögensausweis stellt das Kundenvermögen im Corporate Design Ihres Unternehmens dar. Der Bericht kann in der Sprache des Kunden erstellt und an dessen spezifische Anforderungen angepasst werden. Eine breite Auswahl an Standardberichten, individuelles Reporting, Ex-Post-Gebührenberichte und die Auswahl der Referenzwährung sind ebenfalls verfügbar. Die Übermittlung an Drittsysteme wie CRM oder Druckereien ist ebenfalls möglich.

Kundenportal

Bieten Sie Ihren Kunden Transparenz und Service rund um die Uhr. Über das Kundenportal hat jeder Kunde 24/7 Zugriff auf sein persönliches Dashboard mit allen relevanten Informationen zu seinen Geldanlagen. Über das Portal können Sie per Video- oder Textchat kommunizieren, Dokumente austauschen und aktuelle Vermögensstände präsentieren.

Schnittstellen-Management

Mit über 70 Schnittstellen zu Fondsplattformen und Banken in Deutschland, der Schweiz und Österreich wird sichergestellt, dass Kundendepots täglich aktualisiert werden. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in Ihre bestehende Systemlandschaft und bietet Ihnen die Flexibilität, weitere Schnittstellen über APIs kurzfristig zu implementieren.

Verlustschwellen-überwachung

Behalten Sie die Vermögensverwaltung Ihrer Kunden rund um die Uhr im Blick und erfüllen Sie die MiFID II-Anforderungen zur Verlustschwellenüberwachung. Bei Erreichen der festgelegten Schwellen informiert Sie das System automatisch und startet nach Freigabe einen Prozess zur Kundenbenachrichtigung. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird jährlich geprüft und ist durch unser System abgesichert.

AM Solution in Zahlen

Bestände 0 Milliarden € in Wertpapieren
Transaktionen 0 Millionen pro Monat
Kundendepots 0 Millionen in der Verarbeitung

Arbeiten bei Incore Asset Management Solution

Als renommiertes Unternehmen sind wir seit über 20 Jahren am Puls der Finanzwelt. Mit unserem Team von rund 20 Mitarbeitenden verfolgen wir ein Ziel: mit unseren Ideen und Lösungen, komplexe Vorgänge mit gut verständlichen Systemen zu vereinfachen.

Karriere bei Incore
Wir sind ein dynamisches Unternehmen in einem freundschaftlichen Umfeld. Wir stehen für:
  • Flexibles und modernes Arbeiten
  • Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
  • Langfristigkeit und Verlässlichkeit

Besuchen Sie unsere Karriereseite oder kontaktieren Sie uns direkt: kontakt@incore-ams.de

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